证券代码：000012；200012                          证券简称：南玻A；南玻B                                                        公告编号：2010-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369号文核准。

发行人于 2010 年10 月19日在证券时报网（http://www.stcn.com）进行了网上路演推介。2010 年10月18日—10月19日，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券两个品种的票面利率均为5.33%（特别说明：由于中国人民银行决定自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率，发行人和保荐人/主承销商协商后决定调整两个品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.35%）。

公司将按此票面利率于 2010 年10月20日—2010 年10月21日面向社会公众投资者网上公开发行（品种一5年期债券网上发行代码为“101698”，简称为“10南玻01”；品种二7年期债券网上发行代码为“101699”，简称为“10南玻02”），于2010年10月20日—2010 年10月25日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考2010 年10月18日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《中国南玻集团股份有限公司公司债券发行公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十日